产品信息
TDI全称Toluene-2,4-diisocyanate；2,4-tolylene diisocyanate是甲苯二异氰酸酯的英文缩写
分子式：C9H6N2O2；CH3C6H3（NCO）2
CAS号：26471-62-5
危险品运输编码：UN 2078
海关编码：2929101000
外观与性状：无色到淡黄色透明液体。
熔点（℃）：13.2。
沸点（℃）：118（1.33kPa）
相对密度（水=1）：1.22
相对蒸气密度（空气=1）：6.0
蒸气压（kPa）： 1.33（118℃）
闪点（℃）(开口闪点）：121
稳定性和反应活性：稳定。
危险特性：属于危险品，遇明火、高热可燃。与氧化剂可发生反应。与胺类、醇、碱类和温水反应剧烈，能引起燃烧或爆炸。加热或燃烧时可分解生成有毒气体。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。
溶解性：溶于丙酮、醚。
TDI（甲苯二异氰酸酯）是常用的多异氰酸酯的一种，而多异氰酸酯是聚氨酯（PU）材料和重要基础原料。聚氨酯工业常用的TDI是2,4-甲苯二异氰酸酯和2,6-甲苯二异氰酸酯两种异构体的混合物。
二、国内外现状
目前，全球共16家TDI供应商。在全球格局里，TDI仍属于高度垄断行业。巴斯夫和科思创是TDI中的巨人，它们的产能占全球总产能的58％，其产能主要集中在亚洲和欧美。
2016年全球TDI总产能277.3万吨，较2015年减少5.55%。全球TDI产能分布中，欧洲占34%，美洲占14%、亚洲占52%。中国将成为TDI最大的生产基地，不仅满足当地市场需求，还将辐射东南亚、南亚等市场。目前欧美地区TDI生产、消费已趋于成熟，未来新的增长点主要来自亚洲、中东及南美的PU欠发达地区。
| 全球TDI产能统计（单位：万吨/年） | ||||
| 公司 | 所在地 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
| BASF | Schwarzheide 德国 | 30 | 30 | 30 |
| Covestro | Dormagen 德国 | 30+8 | 30 | 30 |
| Borsodchem | Kazincbarcika 匈牙利 | 25 | 25 | 25 |
| Vencorex | Pont de Claix 法国 | 0 | 0 | 0 |
| 欧洲总计 | - | 93 | 85 | 85 |
| BASF | Geismar 路易斯安娜 | 16 | 16 | 16 |
| Covestro | Baytown 德克萨斯 | 20 | 20 | 20 |
| Petroquimica RioTercero | 阿根廷 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| 美洲总计 | - | 38.8 | 38.8 | 38.8 |
| 沧州大化 | 沧州 | 15 | 15 | 15 |
| 烟台巨力 | 烟台 | 8 | 8 | 8 |
| 甘肃银光 | 甘肃 | 10 | 10 | 10 |
| 北方锦化 | 辽宁 | - | - | - |
| BASF | 上海 | 16 | 16 | 16 |
| Covestro | 上海 | 25 | 25 | 25 |
| 福化工贸 | 福建 | 10 | 10 | 10 |
| 万华 | 烟台 | - | - | 30 |
| 中国总计 | - | 84 | 84 | 114 |
| GNFC | Bharuch 印度 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| BASF | 丽水韩国 | 16 | 16 | 16 |
| OCI | Kunsan 韩国 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| KPX | Yosu 韩国 | 15 | 15 | 15 |
| MITSUI | Kashima 日本 | 0 | 0 | 0 |
| - | Omuta 日本 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
| NPU | Nanyo 日本 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Karoon | BandarImam 伊朗 | 4 | 4 | 4 |
| 亚洲总计 | - | 145.5 | 145.5 | 174.5 |
| 总计 | - | 277.3 | 269.3 | 298.3 |
|
|
||||
尽管近年来TDI装置上马较多，但国内仅仅6家供应商，国内的TDI市场仍然是这六巨头的江湖。六巨头分别是上海巴斯夫、上海科思创（拜耳）、甘肃银光（兵器工业集团）、沧州大化、烟台巨力精细化工和福化工贸（东南电化）。
| 2016年中国TDI产能统计（单位：万吨/年） | ||||
| 公司名称 | 产能 | 工艺 | 区域 | 隶属集团 |
| 上海巴斯夫 | 16 | 液相光气法 | 上海漕泾 | 巴斯夫（BASF） |
| 上海科思创 | 25 | 气相光气法 | 上海漕泾 | 拜耳（BAYER） |
| 甘肃银光 | 10 | 液相光气法 | 甘肃省白银市 | 中国兵器工业集团 |
| 沧州大化 | 15 | 液相光气法 | 河北省沧州/黄骅 | 中国化工集团 |
| 烟台巨力 | 8 | 液相光气法 | 山东省莱阳 | 烟台巨力精细化工 |
| 福化工贸 | 10 | 液相光气法 | 福建福州市 | 福建石化 |
| 总计 | 84 | - | - | - |
三、国内工厂简介
上海科思创
德国拜耳旗下的材料科技于2015年9月改名为科思创（Covestro）。拜耳近几年来一直在调整聚氨酯产业计划，淘汰小装置是其近年的主要工作计划。2011年拜耳位于上海的25万吨TDI装置正式运行，拜耳凭借这套装置，在关闭小装置后，仍保持着世界最大聚氨酯生产商的地位。拜耳是TDI的始创者，目前主要发展TDI的高附加值产品，拓展新应用，同时进一步开拓拉美、亚太地区的市场，完善其经营格局。拜耳投资发展的重点仍然是以东南亚和中国为主的亚洲地区。
| 上海科思创SWOT分析 | |
| 优势（S） | 劣势（W） |
|
装置产能大，规模成本低； 最先进的生产技术，耗能少，环保； 出口渠道成熟 |
人事变动频繁，销售策 略不稳定； 运输成本高 |
| 机会（O） | 威胁（T） |
|
中国的销售渠道正逐渐完善，正在适应中国特色的市场，可望占领更大市场； 协调内资企业关系和市场份额； 坚持出口，出口仍有较大机会； |
上海巴斯夫； 内资生产商； 政府对国内企业的保护； 反垄断法 |
|
|
|
上海巴斯夫
巴斯夫将中国视为亚洲的主要化工市场，它在中国的聚氨酯布局也较为全面。2006年，巴斯夫位于上海漕泾的16万吨TDI装置于投产，其销售额占巴斯夫全球销售额的16%。2007年6月，巴斯夫在浦东成立了一家聚氨酯特种产品生产基地，即巴斯夫聚氨酯特种产品（中国）有限公司，包括一个聚氨酯组合料厂、一个技术研发中心和一个热塑性聚氨酯（TPU）生产装置。2012年，巴斯夫宣布在天津新建聚氨酯组合料工厂。目前中国已成为全球最大聚氨酯市场。
| 上海巴斯夫SWOT分析 | |
| 优势（S） | 劣势（W） |
|
装置产能大，规模成本低； 华东、华南渠道成熟； 较科思创更熟悉中国市场； |
生产成本比科思创高； 运输成本高； 出口渠道有限； |
| 机会（O） | 威胁（T） |
|
巩固现有渠道，防止客户流失，扩大直供，有扩大市场的机会； 协调内资企业关系和市场份额 |
上海科思创； 内资生产商； 政府对国内企业的保护； 反垄断法 |
|
|
|
甘肃银光
甘肃银光隶属于兵器集团，兵器集团拥有20多年的TDI科研与生产历史，旗下银光聚银是我国最早引进成套工艺设备并成功生产TDI产品的企业。兵器集团成功开发了TDI工艺技术软件包，成为国内首家拥有TDI自主知识产权的企业。目前兵器集团旗下TDI相关企业有3家，分别是甘肃银光聚银化工有限公司，5万吨产能；甘肃银达化工有限公司，5万吨产能；辽宁北方锦化聚氨酯有限公司，5万吨产能，但装置已于2015年10月关停。
| 甘肃银光SWOT分析 | |
| 优势（S） | 劣势（W） |
|
国有企业，政府给予政策扶持； 西南、西北、东北渠道成熟，客户忠诚度高； |
经营成本高； 运输成本高； 装置老化，故障多； 国有企业体制缺陷； |
| 机会（O） | 威胁（T） |
|
运输成本有进一步降低机会； 考虑产销一体，可有效降低成本； 开发TDI副产物和衍生物，可扩大收益； |
巴斯夫、科思创； 其他内资生产商； 市场波动； |
|
|
|
沧州大化
沧州大化主要经营TDI和尿素这两个产品，但尿素的经营收入占比已经越来越少，沧州大化明确以TDI为主要经营产品。沧州大化TDI产能15万吨，规模居内资企业第一位。TDI的行业集中度较高，作为资深玩家之一，沧州大化具有一定的话语权。此外，沧州大化依靠一体化的产业链，拥有一定的成本优势。沧州大化也拥有一定的技术优势，是首家实现TDI规模化生产的国内企业，在引进瑞典TDI技术的基础上，进行了一系列技术改造，并获得了部分自主知识产权。沧州大化的劣势也很明显，就是产品太单一，几乎完全依靠TDI的营收，抵御市场冲击的能力较弱。
| 沧州大化SWOT分析 | |
| 优势（S） | 劣势（W） |
|
产能较大，规模成本有一定优势； 国有企业，政府给予扶持保护； 华北、中原地区直供客户忠诚度高； 华东、华南经销商渠道成熟； |
产品太单一，几乎完全依靠TDI的营收，抵御市场冲击的能力较弱； 国有企业体制缺陷； 运输成本较银光低，较巨力高； |
| 机会（O） | 威胁（T） |
|
运输成本有进一步降低的机会； 开发并巩固华东、华南地区销售渠道，直供有一定的机会； 放弃或改造综合成本最高的3万吨生产线，可以较大幅度降低成本； |
巴斯夫、科思创； 其他内资生产商； 市场波动； |
|
|
|
烟台巨力
烟台巨力是我国首家生产TDI的高科技民营化工企业，其TDI生产装置采用瑞典国际化工公司的生产技术和控制软件，配备瑞士List公司的焦油浓缩TDI回收装置、英国QVF公司的稀硫酸浓缩装置以及美国ABB公司的DCS计算机监控系统。目前，烟台巨力拥有两套TDI装置，分别是3万吨和5万吨产能。
| 烟台巨力SWOT分析 | |
| 优势（S） | 劣势（W） |
|
民营企业，体制灵活； 运输成本较低； 拥有TDI副产物回收利用装置； |
产能相对较小，规模效应尚未形成； 华东、华北、东北地区销售渠道开发不够； |
| 机会（O） | 威胁（T） |
|
新疆新装置上线，快速形成规模效应，有效降低综合成本； 重新开发并优化华东、华北及东北地区的销售渠道，有扩大市场的机会； |
巴斯夫、科思创； 其他内资生产商； 市场波动； |
|
|
|
福化工贸
福化工贸（东南电化）是福建石油化工集团有限责任公司的全资子公司，它的TDI装置打破了华南地区没有TDI产能的历史。10万吨产能能够应对华南地区的需求，甚至对华东地区都会有一定程度的影响。
| 福化工贸SWOT分析 | |
| 优势（S） | 劣势（W） |
|
地域优势明显，华南市场消费高度集中； 国有企业，政府给予政策扶持； 华南的经销商渠道成熟； |
原料采购成本高； 运输成本较高； 国有企业体制缺陷； 产销分离； |
| 机会（O） | 威胁（T） |
|
运输成本有进一步降低的机会； 华南地区销售渠道进一步巩固，有开发华东市场的机会； |
巴斯夫、科思创； 其他内资生产商； 市场波动； |
|
|
|
万华化学
万华化学始终坚持以科技创新为第一核心竞争力，持续优化产业结构，业务涵盖MDI、TDI、聚醚多元醇等聚氨酯产业集群，丙烯酸及酯、环氧丙烷等石化产业集群，水性PUD、PA乳液、TPU、ADI系列等功能化学品及材料产业集群。所服务的行业主要包括：生活家居、运动休闲、汽车交通、建筑工业和电子电器等。
在生产领域，国内烟台、宁波、珠海三大生产基地稳定运营，2011年万华化学托管匈牙利BC公司，拥有了自己的海外生产基地。在研发领域，烟台、北京、佛山、上海等地的研发中心已逐渐成型，2017年北美技术中心在休斯敦正式投入使用。另外，万华化学在欧洲、美国、日本等十余个国家和地区均设有公司和办事处。目前全球范围内拥有员工近11000人（含BC公司），近三分之一为外籍员工。
2018年烟台万华30万吨/年的TDI装置投产，将极大增加华北地区乃至整个中国地区TDI的供应，华北地区的TDI竞争将非常激烈，华东市场也会受到新巨头的强烈影响。
四、现状分析
TDI主要应用于软泡、涂料、弹性体、胶粘剂等。其中软泡占73%，涂料占17%。未来这几个应用领域都不可能爆发性增长了，而需求较大的新领域还有待开发。
TDI是有名的投资成本高、技术难度大、生产操作困难的化工产品。但随着替代品逐渐成熟，技术已经不是主要影响因素，下游和渠道才是厂家的主战场。
TDI在海绵、油漆固化剂、CPU等应用领域，短期内暂无合适的替代品；但在汽车座椅方面将受到聚合MDI的冲击，在塑胶跑道、胶黏剂、防水涂料方面将受到液化MDI的强力冲击。而即将进入TDI领域的巨头万华本身拥有完善的聚氨酯产业链和强大的研发能力，在这一方面会有更强的整合能力和抗风险能力。
上一篇:二氧化碳或变身高附加值化学品？
下一篇:化工检修25个注意事项
